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上海沃時(shí)電子有限公司董事長(zhǎng)吳劍強(qiáng)uc0esmc

他在峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表示，雖然今年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)行情有所起色，但芯片分銷(xiāo)行業(yè)的錢(qián)主要被大公司賺走了，中小型分銷(xiāo)商仍在面臨“賺錢(qián)難”困境。實(shí)際上，不是生意越來(lái)越難做了，是生意越來(lái)越集中、越來(lái)越專(zhuān)業(yè)了，而生意越難做就越是機(jī)會(huì)。uc0esmc

“生意越來(lái)越集中了”

今年峰會(huì)的主題是“半導(dǎo)體行業(yè)·破局”，按照吳劍強(qiáng)的理解，必定是先有“困局”才能“破局”。他引用了《論語(yǔ)·子罕篇》中的一句話(huà)——“毋意，毋必，毋固，毋我”，意思是“不主觀臆測(cè)，不絕對(duì)肯定，不固執(zhí)己見(jiàn)，不自以為是”。“由于世界隨時(shí)在發(fā)生變化，如果一直‘意、必、固、我’，你就限制了自己的潛能。破局者需具備諸多能力，首先是要有‘破’的胸懷，其次是要了解全局，再次是要有膽量。”uc0esmc

緊接著，他分享了一系列全球半導(dǎo)體市場(chǎng)數(shù)據(jù)。在過(guò)去一年里，半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)了全面復(fù)蘇和增長(zhǎng)，“整個(gè)市場(chǎng)盤(pán)子在變大，市場(chǎng)增速也在變快”。但這種全球半導(dǎo)體市場(chǎng)復(fù)蘇的暖風(fēng)，卻并未實(shí)時(shí)傳導(dǎo)至芯片分銷(xiāo)環(huán)節(jié)。整體來(lái)看，雖然部分市場(chǎng)的分銷(xiāo)巨頭2024年業(yè)績(jī)飄紅，但是眾多中小型分銷(xiāo)商仍在面臨業(yè)績(jī)壓力。uc0esmc

SIA數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售總額將超過(guò)6,100億美金，預(yù)計(jì)YoY%增長(zhǎng)接近16%。這主要得益于全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，以及5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的持續(xù)推動(dòng)，導(dǎo)致半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求激增。然而，這一快速增長(zhǎng)的背后，半導(dǎo)體行業(yè)也面臨著供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、產(chǎn)能限制和地緣政治不確定性等風(fēng)險(xiǎn)因素。uc0esmc

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WSTS的數(shù)據(jù)則顯示，2024年內(nèi)存企業(yè)的銷(xiāo)售額增速最迅猛，預(yù)計(jì)其銷(xiāo)售額YoY%上漲76.8%。2024年第二季度與第一季度相比，主要半導(dǎo)體公司的收入增長(zhǎng)更強(qiáng)勁，前十五大公司的加權(quán)平均增長(zhǎng)率為8%，其中內(nèi)存公司上漲了22%，非內(nèi)存公司上漲3%。具體來(lái)看，在2024年第二季度，SK海力士和鎧俠的營(yíng)收YoY%均上漲超過(guò)30%，三星半導(dǎo)體營(yíng)收YoY%增長(zhǎng)了23%，美光科技營(yíng)收YoY%增長(zhǎng)了17%。uc0esmc

此外，外媒分析師預(yù)測(cè)指出，英偉達(dá)2025財(cái)年(截至2025年1月底)的營(yíng)收將翻一番，達(dá)到1,256億美元。吳劍強(qiáng)評(píng)價(jià)說(shuō)，英偉達(dá)是全球最大、增長(zhǎng)最快的半導(dǎo)體企業(yè)，全球運(yùn)算終端市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是高端運(yùn)算芯片在智能手機(jī)、AI運(yùn)算、汽車(chē)電子與服務(wù)器等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，是推動(dòng)英偉達(dá)2024年業(yè)績(jī)突飛猛進(jìn)的主要?jiǎng)恿Α?ldquo;我相信，未來(lái)幾年行業(yè)的熱點(diǎn)仍會(huì)圍繞AI和算力。不是生意越來(lái)越難做了，而是生意越來(lái)越集中了。” uc0esmc

“生意越來(lái)越專(zhuān)業(yè)了”

根據(jù)ECIA的報(bào)告，先看全球電子元器件分銷(xiāo)商前50強(qiáng)——來(lái)自美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、歐洲、新加坡的分銷(xiāo)商2023年度的收入在增長(zhǎng)，而來(lái)自中國(guó)大陸的分銷(xiāo)商2023年的收入在降低；再看亞洲電子元器件分銷(xiāo)商前50強(qiáng)——來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、日本、馬來(lái)西亞、新加坡、印度、韓國(guó)、越南、澳大利亞的分銷(xiāo)商2023年度的收入較往年有上漲，而來(lái)自中國(guó)大陸和中國(guó)香港的分銷(xiāo)商2023年的收入較往年有下降。uc0esmc

以上一系列數(shù)據(jù)意味著，雖然全球半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)增長(zhǎng)，但是短期內(nèi)的增量不在中國(guó)市場(chǎng)，且涉及到增長(zhǎng)的領(lǐng)域也十分集中。對(duì)此，吳劍強(qiáng)判斷說(shuō)：“在未來(lái)幾年內(nèi)，中小型本土分銷(xiāo)商的日子仍然不好過(guò)，大家賺到的錢(qián)只夠維持當(dāng)下的運(yùn)營(yíng)，而且整個(gè)分銷(xiāo)市場(chǎng)的集中度加強(qiáng)，更多的錢(qián)被國(guó)際大分銷(xiāo)商賺走，中小型分銷(xiāo)商很難賺到錢(qián)。”uc0esmc

中國(guó)大陸約有6萬(wàn)家芯片分銷(xiāo)企業(yè)，它們正面臨供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、技術(shù)趨勢(shì)變化、行業(yè)并購(gòu)多發(fā)、產(chǎn)品品類(lèi)集中、信息透明化等因素的影響。他感嘆道：“其實(shí)，不是生意越來(lái)越難做，是生意越來(lái)越專(zhuān)業(yè)了。”uc0esmc

“生意越難做越是機(jī)會(huì)”

目前，中國(guó)本土芯片分銷(xiāo)商的壓力來(lái)自于多方面，包括美國(guó)對(duì)華的半導(dǎo)體限制政策，市場(chǎng)空間的擠壓，代理線缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力，原廠并購(gòu)頻繁，新產(chǎn)品投入大，周期長(zhǎng)、門(mén)檻高，庫(kù)存水位高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性差……uc0esmc

“行情好的時(shí)候，什么問(wèn)題都不成問(wèn)題，行情差的時(shí)候，什么問(wèn)題都變成問(wèn)題。”吳劍強(qiáng)坦誠(chéng)地表示，以上也是沃時(shí)電子的壓力所在。此外，還有來(lái)自用人成本、稅收、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)責(zé)任等方面的壓力。“在眾多壓力之下，我們也面臨著諸多選擇。比如，是精進(jìn)上游渠道，還是深耕下游客戶(hù)？去全面擁抱國(guó)產(chǎn)品牌，還是整合海外品牌？是燒錢(qián)維持團(tuán)隊(duì)規(guī)模，還是優(yōu)化人員？是投資數(shù)字化線路，還是走資本化布局？是出海布局，還是留下來(lái)？都充滿(mǎn)了不確定性。”uc0esmc

“有時(shí)候，生意越來(lái)越難做，越難做越是機(jī)會(huì)，關(guān)鍵是我們的眼光，”吳劍強(qiáng)指出，分銷(xiāo)商的眼光很重要，“看到中國(guó)就做中國(guó)的生意，看到歐洲就做歐洲的生意，看到世界就做世界的生意，看到今天就做今天的生意，看到10年后就做10年后的生意。”uc0esmc

預(yù)計(jì)未來(lái)五年后，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售市場(chǎng)將達(dá)到1萬(wàn)億美金。屆時(shí)，人工智能勢(shì)必會(huì)滲透進(jìn)所有人的生活。吳劍強(qiáng)暢想未來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)、衛(wèi)星通信實(shí)現(xiàn)全球、全網(wǎng)覆蓋，火星殖民生活正式開(kāi)啟，碳化硅、氮化鎵、氧化鎵等新材料大規(guī)模商用。此外，AI將能預(yù)測(cè)半導(dǎo)體銷(xiāo)售和缺料趨勢(shì)，分銷(xiāo)行業(yè)的信息不對(duì)稱(chēng)會(huì)逐漸消失，中間商的數(shù)量可能會(huì)減少，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體將拿到定價(jià)權(quán)，GPU的價(jià)格會(huì)爛大街……“那時(shí)，我們是否會(huì)跳出‘賣(mài)芯片’的思維，在封裝、材料、設(shè)備、工藝、制造，甚至并購(gòu)?fù)顿Y等方面全面發(fā)掘市場(chǎng)機(jī)會(huì)？”他指出，以上都是芯片分銷(xiāo)商需要思考的問(wèn)題。uc0esmc

中小型分銷(xiāo)商更要專(zhuān)注細(xì)分市場(chǎng)

在去年“分銷(xiāo)與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會(huì)”圓桌論壇上，吳劍強(qiáng)介紹沃時(shí)電子時(shí)表示，公司走的是多品牌戰(zhàn)略路線。他在今年的峰會(huì)上解釋說(shuō)，“這是精品化、小而美的路線，也是一個(gè)非常保守的戰(zhàn)略打法。在現(xiàn)在的市場(chǎng)環(huán)境下，小而美體現(xiàn)了一定的靈活性。”uc0esmc

在大環(huán)境不好的情況下，出海是拓寬市場(chǎng)的選擇之一。但出海生意并不好做，它不僅要解決產(chǎn)品力、客戶(hù)、人才、合規(guī)等問(wèn)題，還要求公司領(lǐng)導(dǎo)層有海外背景，或者公司要招聘海外人才，涉及到如何管理當(dāng)?shù)貑T工，海外資金如何回到國(guó)內(nèi)等問(wèn)題。uc0esmc

在中國(guó)本土，半導(dǎo)體行業(yè)不僅市場(chǎng)規(guī)模巨大，而且作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)之一，也提供了廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。吳劍強(qiáng)建議說(shuō)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，規(guī)模較小分銷(xiāo)商應(yīng)當(dāng)專(zhuān)注于特定的細(xì)分市場(chǎng)，并實(shí)施精品化策略，這樣方能在競(jìng)爭(zhēng)中凸顯特色，實(shí)現(xiàn)差異化發(fā)展。uc0esmc

小結(jié)

中國(guó)作為全球電子制造中心，其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于30年打造的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和庫(kù)存體系，這些優(yōu)勢(shì)不易在短期內(nèi)被復(fù)制。吳劍強(qiáng)認(rèn)為，華強(qiáng)北等電子市場(chǎng)對(duì)國(guó)家戰(zhàn)略至關(guān)重要，政策制定者需認(rèn)識(shí)到芯片分銷(xiāo)行業(yè)及庫(kù)存的戰(zhàn)略重要性，并支持這一領(lǐng)域的成長(zhǎng)，同時(shí)芯片分銷(xiāo)行業(yè)的從業(yè)者，也要確信其行業(yè)地位和社會(huì)貢獻(xiàn)。uc0esmc

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“面對(duì)困局，突破才是生存的關(guān)鍵。”吳劍強(qiáng)補(bǔ)充說(shuō)，“我們致力于為芯片分銷(xiāo)行業(yè)培育人才，為全球各地輸送人才，滿(mǎn)足行業(yè)的需求。”最后，他給芯片分銷(xiāo)同仁寄語(yǔ)道：“為國(guó)賣(mài)芯，使命必達(dá)，大鵬一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬(wàn)里，有朝一日，我們定會(huì)頂峰相見(jiàn)。”uc0esmc